金融与专业服务解决方案

合规要求高，过程留痕与权限控制要求严格

这个行业的典型问题是：合规要求高，过程留痕与权限控制要求严格。这一点说起来容易，落实到具体动作时却需要有人拍板：谁负责、按什么标准算完成、什么时候复查，三件事定下来，事情才算真正开始。

很多企业客户在这一步走弯路，是因为把顺序弄反了：先去找工具和方法，再回头想问题是什么。顺序对调之后，效率差别很大。

对于规模不大、人手有限的企业客户，更实际的做法是先把最关键的一条做扎实，其他的按季度逐步补齐，不必一开始就追求体系完整。

我们通常这样处理

围绕「客户与合约管理」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。

围绕「流程审批与留痕」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。

围绕「权限与审计日志」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。

围绕「报表与监管报送」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。

一次改太多

同时推进多个方向的调整，出问题时无法判断是哪一项导致的，最后只能全部回退。

忽略使用者的习惯

方案由少数人拍板，实际使用者没有参与，上线后推行困难。

缺少验收标准

交付时凭感觉验收，双方对完成的理解不一致，后续容易产生争议。